QUAESTUS MAGNUS
Wealth Management
Nuestro enfoque se basa en el compromiso activo y el diálogo abierto. Creemos que debería poder mirar su cartera y responder las siguientes preguntas: ¿Qué poseo? ¿Cómo lo obtuve? ¿Y cómo se relaciona con mi plan financiero y objetivos? Nuestra principal creencia es que ni la cartera de inversiones ni el plan financiero son aspectos independientes, sino que deben estar estrechamente alineados. Nuestro profesionalismo y visión integral están al servicio de desarrollar las mejores soluciones.
Cada cliente es único: posee sus propios objetivos y metas. Nuestro principal objetivo es navegar juntos el complejo mundo de las finanzas e inversiones, focalizando en el conocimiento profundo de cada cliente para así desarrollar un asesoramiento integral personalizado que permita la optimización financiera.
Ofrecemos dos tipos de asesoramiento financiero que se adaptan a dos perfiles de clientes.
Asesoramos de manera integral y eficiente a nuestros clientes
Ponemos a disposición un equipo integral compuesto por asesores fiscales, abogados y contadores y trabajamos de manera integrada con los equipos de nuestros clientes para garantizar el mejor servicio.
Construimos relaciones multigeneracionales que se enfocan en educar a los posibles herederos de su riqueza, incluida la colaboración con abogados de estructuraciones y planificación patrimonial.
El equipo de Quaestus se destaca por su vocación de servicio, queremos que elegirnos sea un placer para cada uno de nuestros clientes.
Tenemos un enfoque humano y respondemos a las necesidades, brindando amplio acceso al equipo de Quaestus, incluídos directores de empresas, y un equipo de operaciones y servicio dedicado y experimentado.
Con nuestro servicio de Administración Discrecional de Portafolios alineamos nuestras estrategias de inversión a las necesidades específicas de cada cliente, teniendo en cuenta su situación fiscal, requerimientos financieros y objetivos a largo plazo. En este marco, construimos una Política de Inversión Personalizada que integra los principios de gestión activa, diversificación y arquitectura abierta para asegurar la correcta selección de inversiones y lograr una rentabilidad ajustada al riesgo en la cartera.