QUAESTUS MAGNUS

Wealth Management

Nuestro enfoque se basa en el compromiso activo y el diálogo abierto. Creemos que debería poder mirar su cartera y responder las siguientes preguntas: ¿Qué poseo? ¿Cómo lo obtuve? ¿Y cómo se relaciona con mi plan financiero y objetivos? Nuestra principal creencia es que ni la cartera de inversiones ni el plan financiero son aspectos independientes, sino que deben estar estrechamente alineados. Nuestro profesionalismo y visión integral están al servicio de desarrollar las mejores soluciones.

Cada cliente es único: posee sus propios objetivos y metas. Nuestro principal objetivo es navegar juntos el complejo mundo de las finanzas e inversiones, focalizando en el conocimiento profundo de cada cliente para así desarrollar un asesoramiento integral personalizado que permita la optimización financiera.

Ofrecemos dos tipos de asesoramiento financiero que se adaptan a dos perfiles de clientes.

ASESORAMIENTO TRADICIONAL

Nuestro servicio está diseñado para aquellos que desean involucrarse en la toma de decisiones, mientras reciben una atención personalizada que se adapta a sus necesidades individuales.

Magnus Quaestus

ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS

Una alternativa para clientes que desean que sus inversiones se encuentren alineadas, dedicándole el mejor tiempo posible y la mayor alineación de intereses con reportes profundos y detallados.

ASESORAMIENTO TRADICIONAL ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS
Planificación e Integración Financiera y Fiscal.
Desarrollo de estrategia de inversión de acuerdo al perfil del cliente e implementación de la misma.
Inversiones tradicionales en Mercado de capitales.
Inversión en Productos Alternativos: Real Estate, Private Equity, Economía Real y Venture Capital.
Asesoramiento en el armado de estructuras societarias.
Legado y Planificación familiar.
Monitoreo permanente de la cartera y rebalanceo.
Desarrollo de un documento de Plan de Inversión conjunto con el cliente.
Reportes Trimestrales con el desarrollo de la cartera, rendimientos, tipos de exposición, movimientos, etc.
Reportes de tenencias consolidadas.
Reporte Anual de performance y Revisión de Plan de Inversión.
Key Account Manager (KAM) enfocado en generar nuevas oportunidades.
Invitación a eventos exclusivos.

Asesoramos de manera integral y eficiente a nuestros clientes

Ponemos a disposición un equipo integral compuesto por asesores fiscales, abogados y contadores y trabajamos de manera integrada con los equipos de nuestros clientes para garantizar el mejor servicio.

Construimos relaciones multigeneracionales que se enfocan en educar a los posibles herederos de su riqueza, incluida la colaboración con abogados de estructuraciones y planificación patrimonial.

El equipo de Quaestus se destaca por su vocación de servicio, queremos que elegirnos sea un placer para cada uno de nuestros clientes.
Tenemos un enfoque humano y respondemos a las necesidades, brindando amplio acceso al equipo de Quaestus, incluídos directores de empresas, y un equipo de operaciones y servicio dedicado y experimentado.

Con nuestro servicio de Administración Discrecional de Portafolios alineamos nuestras estrategias de inversión a las necesidades específicas de cada cliente, teniendo en cuenta su situación fiscal, requerimientos financieros y objetivos a largo plazo. En este marco, construimos una Política de Inversión Personalizada que integra los principios de gestión activa, diversificación y arquitectura abierta para asegurar la correcta selección de inversiones y lograr una rentabilidad ajustada al riesgo en la cartera.

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Con nuestro servicio de Administración Discrecional de Portafolios alineamos nuestras estrategias de inversión a las necesidades específicas de cada cliente, teniendo en cuenta su situación fiscal, requerimientos financieros y objetivos a largo plazo. En este marco, construimos una Política de Inversión Personalizada que integra los principios de gestión activa, diversificación y arquitectura abierta para asegurar la correcta selección de inversiones y lograr una rentabilidad ajustada al riesgo en la cartera.
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